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會議接著進入實質性問題的討論。首先由三國首腦介紹了各自戰場的情況。羅斯福回顧了美軍在太平洋所作的努力。史達林著重介紹了蘇德戰場的情況，他說：&ldo;本來我們在準備進攻，結果德國人搶先了。今年8～9 月份所取得的勝利連我們自己也沒有估計到。原來德國人比我們想像的要弱。現在德軍在我們戰場上有210 個師，還有6 個師正在調往前線的途中。此外還有50 個非德國師。蘇聯方面在前線作戰的有300 到330 個師。&rdo;

史達林在談到蘇聯戰場的近況時說，正是這一部分超過的兵力被蘇聯方面用來進攻。但是，因為我們打的是進攻戰，隨著時間的推移，我們的優勢會越來越小。德國人在撤退時野蠻地摧毀了一切，這就造成很大的困難，給我們運送彈藥帶來麻煩。這就是蘇軍攻勢放慢的原因。

&ldo;最近三周，德國人在烏克蘭的基輔以南和以西地區發動了進攻，&rdo;史達林繼續說，&ldo;他們占領了我們重要鐵路樞紐‐‐日扎米爾，這已經公布了。大概他們還要奪取科羅斯田，這也是一個重要的鐵路樞紐。在這個地區德軍有5 個新坦克師和3 個原有的坦克師，總共8 個坦克師，還有22 個到23 個步兵師和摩托化師。他門的目的是重新占領基輔。所以我們前面會遇到一些困難因此，盟軍開闢第二戰場，加速進入法國北部是非常重要的。&rdo;

在展開討論這一問題時，羅斯福認為，&ldo;霸王&rdo;行動，即盟軍進攻法國北部的行動代號，不應當被次要問題所推遲。邱吉爾打迂迴戰，一心想推遲&ldo;霸王&rdo;行動。他第一天說，英國和法國決定要在1944 年5 月至7 月調遣100 萬大軍登上歐洲大陸。後來他又提出盟軍在巴爾幹登陸的作戰計劃，企圖以此代替在西歐開闢第二戰場。羅斯福看出，邱吉爾是想楔入中歐，阻止蘇聯進入羅、匈等國。羅斯福為了加速對德戰爭的勝利，不願為英國在東歐擴大勢力範圍效勞，不同意邱吉爾的計劃。後來羅斯福對陸軍部長亨利&iddot;史汀生說，他如何一次又二次地扭轉了邱吉爾的方向。他說：&ldo;我為&l;霸王，行動作了艱巨的鬥爭，由於史達林的幫助，我最終獲得了勝利。&rdo;在史達林的堅持下，會議最後決定，美、英將於1944 年5 月實施&ldo;霸王&rdo;計劃，在法國北部登陸，開闢第二戰場。稍後，還應在法國南部進行牽制性登陸。

在討論波蘭問題時，邱吉爾用三根火柴分別代表德國、波蘭和蘇聯，主張三根火柴都應該從東向西挪動。也就是說，蘇聯西部邊界往西移到寇松線，從而確認了1939 年9 月蘇聯根據蘇德秘密議定書而占領的地域；波蘭西部邊界則往西移到奧得河，讓波蘭從德國取得一些領土來補償它在東部失去的領土。史達林表示，如果把東普魯士北部，包括柯尼斯堡劃歸蘇聯，他將接受寇松線作為蘇波邊界。美、英要求蘇聯恢復同波蘭流放政府的關係，蘇聯指責該政府反蘇，但表示如果它能改變態度，蘇聯準備同它開始談判。

關於遠東問題，史達林表示贊同《中美英三國開羅宣言》，朝鮮應該獨立，滿洲、台灣和澎湖列島應歸還中國。史達林還提出，蘇聯在遠東沒有一個不凍的港口。羅斯福提出，大連港可以成為國際保證下的自由港，史達林認為這是個不壞的主意。

會議還就建立未來的國際組織和戰後處置德國等問題交換了意見。

會議最後簽署了《蘇美英三國德黑蘭宣言》和《蘇美英三國德黑蘭總協定》。德黑蘭宣言宣稱：關於戰爭問題，三國已經議定了消滅德軍的計劃，並就從東、西、南三面對德採取軍事行動的規模和時間達成了一致協議；關於和平問題，三大國的