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朱德後來也講過：「張國燾對弼時、賀龍都有些害怕呢！一起北上會合中央，賀老總是有大功的！」

7月5日，按照中革軍委命令，紅二、紅六軍團組成中國工農紅軍第二方面軍。

按照中共中央意圖，兩個方面軍終於攜手北進。

7月27日，中共中央批准西北局成立，由張國燾任書記，任弼時任副書記，統一領導紅二、紅四方面軍的北上行動。

8月1日，得知兩個方面軍經過艱苦跋涉，通過了茫茫草地，毛澤東、周恩來、彭德懷致電朱德、張國燾、任弼時：接占包座捷電，無比欣慰。

越向北，張國燾感到越來越不能掌握控制四方面軍的部隊了。

中共中央要四方面軍北上，共同執行奪取寧夏的戰略計劃，張國燾卻想西渡黃河。面對不斷接到中央來電商討戰略步驟，陳昌浩被朱德說服，在爭論中基本站在朱德一邊，反對張國燾。

9月16日在岷州三十里舖召開的西北局會議上，陳昌浩面對面與張國燾爭論到深夜。張國燾突然宣布辭職，帶著警衛員和騎兵住到了岷江對岸。結果當天黃昏又不放心，派人通知繼續開會。在會上張國燾被迫說：「黨的組織原則是民主集中制，是少數服從多數，既然你們大家都贊成北上，那我就放棄我的意見嘛。」

岷州會議後，張國燾帶著他的警衛部隊先行北上，連夜騎馬趕到漳縣，進門就說：「我這個主席幹不了啦，讓昌浩干吧！」未參加岷州會議的徐向前、周純全、李先念等不知發生了什麼事，張國燾的眼淚已經掉下來了：「我是不行了，到陝北準備坐監獄，開除黨籍，四方面軍的事情，中央會交給陳昌浩搞的。」

哭過之後張國燾雖然還是一再抵制北進，但他已經感覺出身邊那種誰也抵擋不住的洪流了。

9月26日，就戰略方向問題，張國燾向中央連發四電，中午12時那封電報中已經有「我們提議洛甫同志即以中央名義指導我們」等語，這是他第一次表示放棄同陝北黨中央保持「橫的關係」，接受中央領導。

中共中央與中國工農紅軍這次持續一年之久的分裂危機，經過多方努力，終於基本解決。

10月9日，朱德率紅軍總部到達會寧，與中央派來迎接的一方面軍部隊會合。這個辛亥革命時期的老軍人如此激動，與紅一師師長陳賡談話時，禁不住熱淚盈眶。

同日，中共中央、中華蘇維埃中央政府、中革軍委致電朱德總司令和全體指戰員，熱烈祝賀一、二、四方面軍在甘肅境內大會合。

10月22日，紅二方面軍在賀龍、任弼時率領下到達會寧以東的興隆鎮、將台堡，與一方面軍接應部隊會師。

至此，全體紅軍完成了震驚世界的二萬五千里長征。

三大主力紅軍的會師，令蔣介石大受震動。剿共近十年不但未能剿滅，反將紅色力量都剿到了一起。

當時中共中央正式任命潘漢年為談判代表，直接與國民黨代表陳立大會談。毛澤東8月底致電潘漢年：「因為南京已開始了切實轉變，我們政策重心在聯蔣抗日。」

蔣介石卻又在轉變心思、要變卦了。

他對馮玉祥說：最擔心中共手中的軍隊。他說，與中共談判的內容有三點：一、人的問題好解決，以前大家在一桌子吃飯，一屋子開會，現在變成對打的冤家，這有不得不打的原因，現在如妥協成功，仍在一起，對外並無不可。

二、黨的問題也好辦。

三、軍隊問題，這是最不容易解決的問題。

最不容易解決也要解決。

蔣介石還是想軍事解決。

他想乘紅軍雲集陝北、糧食彈藥供應均極為困難之際，發動圍攻，最低限度也要壓迫紅軍全部過黃河，然後在