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11月初，紅軍攻勢凌厲，川軍的天全、蘆山相繼失守。劉湘再次後退，準備將部隊轉移到夾門關、蓮花山、伍家埡口、蒙頂山、金雞山一線占領陣地，拒止紅軍東進，保住川西平原。可是，教導師楊國楨部不遵令退向夾門關以南的新陣地，而是自行經飛仙關向名山退走，結果北面門戶洞開，暴露了名山城，直接威脅著通向成都平原的邛崍要地。

川軍的部署被打亂，前線兩個師失控，情況急轉直下，紅軍直逼名山，指向成都平原。緊急關頭劉湘親自出馬，率同機槍、炮兵司令，趕到邛崍前線設「行營」，調集各路大軍，準備與紅軍一拼。

劉湘當初與川軍將領商定的作戰原則就是：紅軍只要不危及其政治生命，就虛與周旋，保住實力，絕不對消；如果真要深入四川腹地，那就只有不惜忍受蔣介石的控制，與之硬拼到底，在同歸於盡中去求生存。

現在面對張國燾的大舉南下，劉湘不惜同歸於盡了。

顧了正面，又擔心側翼出現漏洞；尤其怕紅軍丟開正面，由北翼直插成都。劉湘特邀其心腹親信、省府秘書長鄧漢祥到邛崍，反覆叮囑說：軍事情況緊急，守邊部隊已經用光，回成都立即組織警備部隊、警察武裝和民團，搶時間修葺城垣，以便憑恃環城碉堡，保衛成都。

不知道紅軍已經發生分裂的蔣介石，這時也唯恐川西平原有失，成都難保，急令中央軍薛岳部的周渾元、吳奇偉兩個軍迅速參戰。

川軍與中央軍的增援部隊陸續到達，兵力迅速增加到八十多個團二十餘萬人，擺出一副決戰的架勢。

張國燾南下計劃最大的問題暴露出來了：四方面軍對川軍死保川西平原的決心和作戰能力估計不足。

11月16日，關鍵的一場戰鬥在邛崍、名山之間的重鎮百丈展開。川軍以優勢兵力圍攻百丈，從北、東、南三面反攻，以整營、整團甚至整旅的兵力輪番發起攻勢。中央軍薛岳部又從南面壓將上來。四方面軍在此血戰七天七夜，斃傷敵軍一萬五千多人，自身也付出了近萬人的傷亡，被迫退出百丈地帶。

百丈戰役的失利，成為南下紅軍由進攻被迫轉入防禦的轉折點。雙方重兵相持。就像最初是我方得勝不想停止一樣，現在是敵方不想停止了。川軍主力和薛岳、周渾元、吳奇偉等部從東北、東南和東面幾個方向步步壓來。紅軍指戰員雖然頑強抵抗，防線仍不斷被突破，處境日趨艱難。嚴冬到來，部隊棉衣無著，口糧不繼，而激戰卻不停息。四方面軍由南下時的八萬人，銳減到四萬餘人。

實踐是檢驗真理的唯一標準：挫折和失敗在證明南下政策的錯誤。

朱德說：「事情向好的方向轉了。」

1935年12月30日，朱德第一次以個人名義致電毛澤東、彭德懷並轉張浩，「我處與一、三軍團應取密切聯繫，實萬分需要，尤其是對敵與互相情報，即時建立」；同時介紹了四方面軍掌握的敵人調動情況，最後說：「你處敵情近況望告。」

這封電報令中共中央很難判斷是朱德拍發的，還是張國燾以朱德名義拍發的。電報要求與一、三軍團建立「密切聯繫」是「萬分需要」，並不感到與中共中央建立聯繫是「萬分需要」。

毛澤東對這封電報的處理是審慎的。中共中央在這個問題上吃過大虧。

1935年9月29日，周恩來用明碼發報呼叫二、六軍團，詢問他們基本情況。當時二、六軍團正在磨崗隘召開積極分子代表會議，任弼時隨即用密碼電復周恩來，向黨中央匯報和請示。但與紅二、六軍團聯繫的密碼被張國燾控制，中央無法譯電，電報被張國燾截獲後譯出，以紅軍總政治委員名義致電任弼時，從此溝通了與二、六軍團的聯繫，並對其實施指揮。若再借交換情報取得對一、三軍團的直接聯絡，全部紅軍盡