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， 北條氏 一方僅剩 小田原城 和位於 武藏藩國 的 忍城 還在負隅頑抗。 （下為各路聯軍進兵圖）

要說 北條氏 在 豐臣秀吉 的攻略面前毫無還手之力並不確切。 立國百餘年的 北條家 也不乏忠臣死士。 曾在 河越城之戰 中立過大功的猛將 多目元忠 為了主公能死裡逃生， 甘冒奇險， 率部突襲 豐臣秀吉 的大本營， 不幸寡不敵眾， 力戰身亡。 北條氏 水軍頭領 梶原景宗 在海戰中大破 德川家康 的部將 本多重次 的水軍， 使得 小田原城 內士氣大振。 但是， 這些局部戰場的奮戰， 根本不能撼動 豐臣家 絕對優勢於分毫。

豐臣軍 方面， 武藏 的 忍城 由 豐臣秀吉 最信賴的親隨 石田三成 負責圍攻。 這個 石田三成 雖然在內政方面是把好手， 但對行兵布陣卻是一竅不通。 此時原本負責鎮守 忍城 的大將 成田氏長 已經轉移到 小田原城 協助守城， 忍城 內僅有其家臣和農兵3000。 兵強將勇， 人多勢眾的 豐臣軍 只需直接攻城， 便可旦夕而下。 但自作聰明的 石田三成 偏要按圖索驥， 強學 豐臣秀吉 水淹 備中高松城 的戰法， 來個水淹 忍城， 以流芳百世。 重臣部將苦勸， 無奈 石田三成 就是聽不進去， 終於被他沿 利根川 造了一條長達28公里的堤壩， 號&ldo;石田堤&rdo;， 將 忍城 泡了起來。 如此空耗時日， 靡兵費餉的戰法， 使得齊聚 小田原城 四周的各路諸侯暗自冷笑。 到後來， 小田原城 已經開城投降了， 忍城 還是紋絲不動。 從此， 石田三成 不知兵的笑話廣為流傳。 （打不下 忍城 不要緊。 但在當時任誰也沒想到， 石田三成 的不知兵法， 竟是最後導致 豐臣家 悲慘結局的主要因素之一！）

雖然戰局不利， 但 北條家 還是保持著最後的一線希望。 那就是東北的各路諸侯能和自己結起最後的同盟， 共御強敵。

可是， 老奸巨猾的東北諸侯們會乖乖地被 北條氏 當槍使嗎？ 事實證明， 這些在亂世中生存下來的梟雄們各個都是識時務的&ldo;俊傑&rdo;。 更何況， 就算原本有點野心的， 看著3個月前還強橫無比的 北條家 在 豐臣秀吉 面前如同一個無助的嬰孩， 有誰還敢再捋虎鬚？ 為向 關白 表&ldo;忠心&rdo;， 津輕為信， 南部信直， 結城晴朝， 宇都宮國綱， 相馬義胤 等一早就落井下石， 紛紛協助 豐臣軍 出兵 小田原。 5月， 在 石田三成 的遣使勸說下， 佐竹義宣 趕到 石垣山 覲見 關白。 6月， 德川家康 勸服 最上義光 歸順， 並出兵圍攻 小田原， 來個錦上添花。 隨即， 東北最強大的大名， 仍在躊躇觀望的 伊達政宗 見大勢已定， 也終於下定決心向 豐臣秀吉 稱臣。 6月9日， 伊達政宗 親赴 石垣山， 頭髮束起， 披麻戴孝， 以決死的心態向 豐臣秀吉 請罪。 這一招果然奏效。 關白 望著跪伏在地的這個年青人， 拿出摺扇輕叩其首， 說：&ldo;你要是再來遲點的話， 這顆吃飯的傢伙就不保啦！&rdo; 伊達政宗 嚇得一身冷汗。 但是 豐臣秀吉 也沒繼續追究， 還是寬大地允諾， 讓 伊達家 的領土在戰後保持不變。 從此， 東北諸路也全部臣服到 豐臣政權 麾下。

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