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蔣介石對談判毫無準備，因為他沒想到毛澤東能來重慶，臨到談判，國民黨方面竟拿不出任何談判方案。邵力子辯解說：&ldo;國民黨沒提出具體方案&rdo;是&ldo;希望聽取中共的意見，倘若政府先提具體方案，也許使中共方面認為政府已有一種定見，而有礙於會談的進行&rdo;。

9月3日下午，中共代表周恩來、王若飛，對需要談判的各項問題，提出了一個完整的方案，即《談話要點》。同一天，蔣介石與毛澤東二人也單獨進行了會談，對軍隊、解放區、政治、國民大會等重要問題交換了意見。

9日4日上午，張群、張治中、邵力子三人去見蔣介石，將中共所提的《談話要點》文件交給他。蔣介石見到這個文件、加之昨天他與毛澤東的談話，用蔣介石自己的話說：&ldo;腦筋深受刺激。&rdo;因為談判中雙方爭論的焦點集中在解放區的政權和人民軍隊問題上。蔣介石企圖在&ldo;統一軍令、政令&rdo;的藉口下，根本取消共產黨領導的人民軍隊和解放區。中共則堅持必須承認人民軍隊和解放區的合法地位。當天，蔣介石將他自己擬定的《對中共談判要點》交給他的四位代表，在蔣介石所擬定的談判要點中，把中共的方案說成&ldo;實無一駁之價值&rdo;。關於全國軍隊縮編，蔣介石只允許中共整編為14個師。至於&ldo;中共方面所提解放區，為事實所絕對行不通者。&rdo;

9月12日與17日，蔣介石兩次約毛澤東會談，主要目的仍是減縮人民軍隊整編的數額。

重慶談判歷經43天，是國共兩黨的一場嚴重尖銳的政治鬥爭。共產黨為了使談判順利進行，避免內戰的爆發，一再提出積極的建議：人民軍隊可縮編為24個師以至20個師，並同意退出八個解放區，表明了和談的誠意。毛澤東、周恩來在此期間還做了大量的統一戰線工作。多次會見和訪晤各民主黨派和愛國民主人士，以及婦女、青年、文化界、工商業界人士。宣傳了共產黨的政治主張和基本政策，及關於實現和平、民主、團結的方針，介紹了談判情況，表達了共產黨對和平談判的誠意，從而得到了廣大人民的熱烈支持，形成了一股反對蔣介石內戰獨裁、要求和平民主的強大輿論力量。

10月10日午後，在張治中家的客廳里，簽訂了《國共代表會談紀要》（即雙十協定）。在協定上簽字的國民黨代表是王世傑、張治中、邵力子。中共代表是周恩來、王若飛。簽字時毛澤東在場。簽字後蔣介石才姍姍來遲，他穿軍裝，佩特級上將領章，掛著佩劍，與毛澤東握手，坐了大約十分鐘，算是為中共代表團送行。10月11日，毛澤東由張治中陪同，乘專機飛返延安，周恩來、王若飛留在重慶繼續談判。

國民黨代表張治中，對《雙十協定》有如下幾點看法：&ldo;第一，中共在這個會談紀要和以前多次所提的條款里，始終表示願意接受蔣的領導，實行三民主義，這是使國民黨內大多數人認為非常滿意的。第二，政治協商會議終將召開，就可協商討論和平建國方案了。第三，軍隊數字始終是最棘手的問題，但也有了結果，中共願意由48個師減到20個師，這是很大的讓步。第四，解放區問題在歷次協商中始終沒有達成協議，這次雖然沒有解決，但雙方都表示願意繼續商談的誠意。實在說起來，凡是具有遠見的人，對於這個協議，應該感到滿足。&rdo;

毛澤東不避危險，以大無畏的無產階級革命家的氣魄和膽略向世人證明：中國共產黨堅持和平、反對內戰是出自真心的，此舉博得了各界的欽佩。馮玉祥曾撰文說：大家都知道中山先生的眼光遠大，思慮周到。孫先生為大家留下了光明的指教，那就是三大政策，聯蘇、聯共、和扶助工農。在1936年開大會時，很多人提出了三大政策的提案，