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在當時條件下，中國各派政治力量對蘇聯的態度都極其重視。因此打通國際路線與蘇聯取得聯絡，不論是對推動張學良「抗日反蔣」建立西北大聯合，還是對鞏固紅軍與東北軍的統戰關係、提高紅軍的軍事政治地位，都有極重要的意義。

6月29日，毛澤東致函彭德懷：從總的戰略上看，站在紅軍和其他友軍聯合成立國防政府的觀點上，打通蘇聯解決技術條件，應是今年必須完成的任務。關於紅軍接近蘇聯的道路有兩個，一是寧夏和綏遠以西，這條路距離較近，人口經濟條件較好，缺點是恐怕不易形成根據地；二是甘、涼、肅三州，這條路距離較遠，某些區域人口稀少，行軍宿營恐有妨礙，但能形成根據地。

毛澤東最後說，關於西渡黃河靠近蘇聯問題，日內將徵求國際意見。

8月9日，毛澤東、張聞天、周恩來等致信張學良，要求東北軍以至少三個師好好地控制蘭州，如此著成功，則可在今年秋天三個月內完成打通蘇聯的任務。必須堅信，打通蘇聯是保證西北勝利（更不說全國勝利）的基本點。根據二、四方面軍北上，西南事變發展，日本對綏蒙進攻等情況，我們認為兄部須立即準備配合紅軍選定9、10月間有利時機決心發動抗日局面，而以占領蘭州、打通蘇聯、鞏固內部、出兵綏遠為基本戰略方針。

信中對張學良的個人安全頗為擔心：蔣介石一解決西南問題，就有極大可能進攻西北。「無論如何兄不要去南京了。並要十分防備蔣的暗害陰謀。目前此點關係全局，衛隊的成分應加考察，要放在政治上可靠的幹部手裡。」

從電文中可以看出來，給張學良通報的情況，對張學良安全的關照，幾乎與對待自己的人一樣。

8月12日，毛澤東又同張聞天等致電朱德、張國燾、任弼時，提出今後戰略方針的建議：「一、二、四三個方面軍，有配合甲軍（東北軍）打通蘇聯、鞏固內部、出兵綏遠、建立西北國防政府之任務。由此任務之執行以配合併推動全國各派統一戰線，達到大規模抗日戰爭之目的。」

8月13日，毛澤東致函國民黨軍第十七路軍總指揮、西安綏靖公署主任楊虎城：「先生同意聯合戰線，盛情可感。九個月來，敝方未曾視先生為敵。先生如以誠意參加聯合戰線，則先生之一切顧慮與困難，敝方均願代為設計，務使先生及貴軍全部立於無損有益之地位。」

承諾代楊虎城設計解決的「一切顧慮與困難」，主要還是寄希望於蘇聯。

中共中央和毛澤東本人，當時並未認識到紅軍、東北軍、西北軍「三位一體」的設計存在一個嚴重缺陷，就是張學良忘記了他當初惡化與蘇聯的關係，史達林卻並沒有忘記。

8月15日，共產國際執委會書記處致電中共中央書記處，明確要求中共中央根本放棄抗日反蔣的觀點，放棄利用兩廣事變和其他內戰削弱蔣介石統治的做法，以最大的努力爭取全國範圍統一戰線；尤其「不能把張學良看做是可靠的盟友，特別是在西南（指兩廣事變）失敗之後，張學良很有可能再次動搖，甚至直接出賣我們」。

顯而易見，共產國際和蘇聯不同意中共中央關於建立西北國防政府的計劃，也不同意中共中央繼續實行帶有「抗日反蔣」色彩的政策，更不同意中共中央把統戰放在東北軍方面，而要把統戰重心北移到全國去。

核心是不同意紅軍與張學良的聯合。

共產國際和史達林在對待抗日反蔣問題上，與中國共產黨出現重大分歧。

中共中央以為基本找到了克服艱難局面的好方法，共產國際和史達林迎面潑過來的卻是冷水。

1933年春，日本侵略軍在占領長城各口之後，分兵侵入察東和冀東，華北形勢異常危急。5月26日，馮玉祥在張家口正式宣告成立察哈爾