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早就想染指 尾張 的 德川家康 終於等到了這夢寐以求的機會。 早在1583年底， 德川家康 就已探知 秀吉 和 信雄 不和的消息， 便與領內的 一向宗 勢力達成和解， 煽動他們對抗 秀吉， 並秘密擴充軍備， 為即將到來的龍爭虎鬥作萬全準備。 1584年3月7日， 應 織田信雄 之邀， 德川家康 從 浜松城 起兵8000， 號稱3萬， 殺進 尾張藩國。 同一日， 家康 的使者面見了 長宗我部元親。 元親 答應一旦統一 四國島， 便立刻出兵， 呼應 德川軍。

1584年3月6日， 秀吉 得知三重臣被殺的消息， 立刻下書責問 信雄。 預知戰爭不可避免的 秀吉 並於3月11日發布動員令。 秀吉 命令 伊勢 近江 伊賀 三藩國將通往 美濃 的道路全部封鎖。 美濃藩國 池田恆興， 稻葉一鐵， 森長可 三部作為先頭部隊攻打 尾張。 因幡 美作 備前 等各路藩國諸侯按兵不動， 以防 毛利氏。 蜂須賀正勝， 黑田孝高， 中村一氏 等駐守 和泉 紀伊 兩國， 防備 長宗我部氏 和 雜賀根來眾。 大坂城駐重兵2000。 調兵遣將已畢， 羽柴軍 全軍出動， 分西和北兩路殺向 尾張。

3月12日， 織田軍 大將 神戶正武 500人馬攻打 羽柴軍 位於 伊勢藩國 的 龜山城。 城內駐軍早就被 秀吉 徵調一空， 只剩幾十人守城。 城主 關盛信 急中生智， 閉門不戰。 等 織田軍 在城外民居放火之際， 全軍突然殺出。 煙霧瀰漫中 織田軍 難分敵我， 也不知守城軍殺出來多少人馬， 紛紛潰逃。

3月13日， 德川家康 本隊進入 清洲城， 與 織田信雄 會師。 同一日，美濃 的 池田恆興 率軍由北路突襲 尾張 境內的 犬山城。 池田恆興 以前曾做過 犬山城 城主， 城內有其培植的內應。 兩下裡應外合， 犬山城 陷落， 織田軍 守將 中川定成 戰死。 羽柴軍 於是將此城作為進攻 尾張藩國 的橋頭堡。

3月14日， 西路 羽柴軍 也開始行動。 大將 蒲生氏鄉 率軍1萬攻打 織田軍 要塞 峰城。 守將 佐久間正勝 率5000守軍奮戰。 無奈此城在前一年 羽柴軍 討伐 瀧川一益 的時候已被打得斷瓦殘垣， 沒廢多大力就被攻陷了。 佐久間正勝 羞憤得要自殺， 幸被部將勸阻。 （佐久間正勝 本與其父 佐久間信盛 一塊被 織田信長 解僱， 流放 高野山 的。 信盛 死後， 織田信忠 赦免了 正勝， 重新召其為 織田家 家臣。）

3月16日， 趁勝追擊的西路 羽柴軍 又團團包圍了 伊勢 松島城。 羽柴秀吉 的弟弟 羽柴秀長 親自上陣督戰。 原 織田軍 水軍將領 九鬼嘉隆 也投靠了 羽柴軍， 率領水師封鎖了 松島城 的出海口。 19日， 彈盡援絕的 松島城 陷落。

此時西路和北路的形勢都對 織田德川聯軍 非常不利。

早在3月15日， 德川家康 就已經認定 尾張之北 將是兩軍交鋒的主戰場， 並親自進駐 清洲城 之北的 小牧山城， 與 羽柴軍 的 犬山城 僅10公里之遙。 家康 還指望能以故主之情說動 池田恆興， 讓其重新投效 織田信雄， 卻被 池田恆興 嚴辭拒絕。 （池田恆興 作為 織田信長 的乳兄弟， 那 信雄 怎麼也算是半個侄兒了。 如此親情卻還是比不上&ldo;時務&rdo;兩個字啊。 ）

16日， 羽柴軍 大將 森長可 3000人馬從 犬山城 出發， 進攻 小牧山城。 德川軍 大將 酒井忠次 接到探馬快報， 認為 森長可 太過冒進， 正是打壓 羽柴軍 囂張氣焰的良機。 德川家康