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國的第一步， 大友宗麟 命令 大友軍 所到之處， 必須搗毀當地所有佛教寺廟。 此項苛刻的宗教政策極其不得人心。 大多 日向藩國 的人民都是佛教徒， 對 大友軍 的燒殺搶掠暴行恨之入骨， 紛紛逃亡。

大友軍 北路主力兵鋒首先指向叛徒， 投靠 島津氏 的 土持氏。 土持親成 兵微將寡， 急向 島津氏 求援。 但還沒等援軍趕到， 大友軍 便已接連策反了 松尾城 之南的 門川城， 潮見城 和 山陰城， 切斷了 土持氏 南撤的後路。 緊接著， 大友軍 以泰山壓頂之勢粉碎了 土持軍 的抵抗。 土持親成 戰死， 土持氏 滅亡。

為了對抗 大友軍 的攻勢， 島津氏 決定主動出擊。 6月， 島津軍 7000餘騎攻打 大友氏 在 日向藩國 北部的 石ノ城。 但在 大友伊東 聯軍的頑強奮戰下， 島津軍 無功而返。 受到 石ノ城戰勝的影響， 上野城（穗北城）也脫離 島津氏 獨立。 8月， 島津軍 兵圍 上野城。 激烈的攻防戰持續了一個多月， 上野城 終因彈盡糧絕而陷落。 9月17日， 島津軍 1萬餘眾再次包圍 石ノ城。 29日， 石ノ城 終於抵擋不住， 開城投降。

石ノ 和 上野 兩城之戰如此慘烈， 但 大友氏 的援軍卻在哪裡呢？ 據後人的猜測， 大友軍 此時大概正忙著拆廟毀佛， 建立理想中的天主教國， 已無暇顧及兩城了。 如此重要的據點先後落入 島津軍 手裡， 仿佛預示了 大友軍 此戰悲慘的結局。

10月20日， 姍姍來遲的 大友軍 終於渡過 耳川， 3萬大軍殺奔 高城。 左翼大將乃是 佐伯惟教， 右翼 田北鎮周， 中路主將 田原親賢， 盔甲鮮明， 旌旗蔽日，浩浩蕩蕩， 好不威風。 高城 守將 山田有信 見 大友軍 來勢洶洶， 趕緊深溝高壘，嚴陣以待， 並同時派出使者， 向 薩摩 告急。

駐守 高城 附近 佐土原城 的乃是 島津義久 的四弟 島津家久。 接到急報， 島津家久 立刻帶領所有部下星夜進駐 高城， 協同 山田有信 守城。 同時入城的還有 都於郡城 守將 鎌田政近 等等。 守軍 加上 島津家久 的援軍， 共有3000餘人。 同時， 駐守 飯野城 的 島津義弘 也聞訊馳援。

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