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拜占廷人於678年取得的勝利之意義無論如何評價也不過分。阿拉伯人的擴張第一次真正遭到阻擊，曾如雪崩般勢不可擋所向無敵的阿拉伯人此時被終止住。君士坦丁四世的勝利在歐洲人抵禦阿拉伯人攻擊中成為具有世界歷史中重要意義的轉折點，堪與後來利奧三世於718年的勝利、查理&iddot;馬特於732年在基督教世界另外一端的波亞迭大敗穆斯林的勝利相媲美。在這三場挽救歐洲免遭穆斯林洪水滅頂之災的勝利中，君士坦丁四世的勝利是第一場，也是最重要的勝利。毫無疑問，君士坦丁堡經歷阿拉伯人的這次進攻是基督教要塞遭遇異教徒最兇猛的進攻，而拜占廷首都是抵擋洶湧而至的穆斯林大潮的最後一道堤壩。它屹立不倒，不僅拯救了拜占廷帝國，而且挽救了整個歐洲文明。

在巴爾幹半島，來源於土耳其民族的保加爾人的到來又給拜占廷帝國造成了新的困難。保加爾人或稱翁格爾，其建立的保加爾人大帝國在伊拉克略時代尚與拜占廷帝國保持良好關係，但是到了7世紀中期前後，他們在向西遷徙的圖16在海戰中使用&ldo;希臘火&rdo;攻擊敵船，希臘火是混合了易燃物質的天然石油，在拜占廷軍事史上發揮了重要作用，插圖引自拜占廷古代文獻，現存西班牙馬德里國家圖書館哈扎爾人的壓力下解體。[91]一部分保加爾人屈服於哈扎爾人，但還有幾個保加爾人部落仍留在其故土。其中在阿斯巴魯赫（asparuch，在古老的保加爾人君主名錄中稱為伊斯配里奇isperich）領導下的一個大部落在70年代向西遷徙到多瑙河上游的河口地區。君士坦丁四世並不是沒有預見到這些尚武彪悍的民族出現在北方邊境給拜占廷帝國帶來的嚴重威脅。他在與阿拉伯人締結了和約以後，立即著手準備發動對保加爾人的遠征，680年爆發戰爭。[92]一支龐大的艦隊在皇帝本人親自統帥下渡過黑海，在多瑙河河口海岸登陸，同時，從小亞細亞調集的騎兵也向北移動，通過色雷斯地區到達多瑙河，並渡河到北岸地區。但是，泥濘的土地造成極大困難，使拜占廷人無法展開戰事，而保加爾人卻能夠避開與其敵人強大的優勢兵力的前鋒進行正面衝突。拜占廷軍隊勞而無功，白白消耗了自己的實力，在皇帝本人得了嚴重的疾病不得不離開大營以後，全線撤退。當他們渡過多瑙河時，遭到保加爾人襲擊，損失慘重。而後，保加爾人追擊退卻中的敵人，沿河進入瓦爾納河流域。[93]這樣，君士坦丁四世的遠征不僅沒能消除其擔憂的威脅，實際上反而幫助敵人侵入帝國。

保加爾人侵占的地區當時大部分已經斯拉夫化了，有7個斯拉夫人部落定居於此，另外還有一些塞維魯人。這些部落遂成為保加爾人的附屬部落，[94]他們似乎已經找到了與保加爾人共同抗擊拜占廷人的理由。[95]這樣，在多瑙河和巴爾幹半島群山山脈之間的莫埃西亞各省區領土上，一個斯拉夫-保加爾人王國就悄然興起。保加爾人對巴爾幹半島東北地區的入侵加速了各個新君主國的形成，並導致第一個南斯拉夫帝國的發展。當然，保加爾人和斯拉夫人確實屬於兩個完全不同的種族，在拜占廷史料中，他們也長期被明確地區分開，但是，此後保加爾人逐漸地融合進斯拉夫人的主體中。

拜占廷皇帝被迫締結正式協議，承認其國家地位，承諾向新興的保加利亞帝國支付年貢金，&ldo;使羅馬的名譽受到極大侮辱&rdo;。[96]這樣，在拜占廷領土上第一次崛起了獨立王國，並第一次得到拜占廷帝國的承認。儘管拜占廷帝國喪失於保加爾人之手的實際土地並不多，因為他們占領的這塊土地，拜占廷人實際上早就因斯拉夫人的入侵而喪失，但是這一事件本身卻意義重大。

東部局勢的發展迫使拜占廷人的基督教政策再度轉向東方。由於拜占廷人失去了東方大部分省