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得到 織田信雄 背著自己和 羽柴秀吉 議和的訊息後，德川家康 驚得只有目瞪口呆的份。 當初就是這個二五仔死乞白賴， 德川家康 才出兵對抗 羽柴軍 的。 想不到見勢不妙 ， 這小子竟然就把 德川家康 當用過的垃圾一樣甩了， 自己偷偷投降！ 德川家康 被這個二世祖耍了， 一世英名算是付之東流。

憑 德川家 一家之力， 是無法與統治24個藩國的 羽柴家 抗衡的。 況且， 織田信雄 一旦投降， 德川家康 就沒了為 織田家 討個說法的藉口， 再也不可能得到 織田家 舊臣的支援了。 德川家康 也明智地選擇了與 羽柴秀吉 議和。 11月21日， 德川軍 從 小牧山 撤回 三河藩國。 不久， 德川家康 便將次子 德川秀康 送到 大阪城， 名作 羽柴秀吉 養子，實為人質。

小牧之戰 最後以雙方握手言和而告終。 此戰 德川家康 以弱敵強， 竟使得一路連戰皆捷的 羽柴秀吉 進不得半步， 從此名聲大振， 成為天下人心目中能代替 秀吉 的不二人選。 羽柴秀吉 也因為在統一之路上沒能殺死這隻攔路虎， 從而沒能得到各路守護大名的衷心擁戴， 最後終於沒有登上 徵夷大將軍 之位。

德川家康 雖然暫時降伏了， 但 北陸道 的 佐佐成政 還是死心不息。 聽說 德川家康 要與 羽柴秀吉 議和， 遠在 越中藩國 的 佐佐成政 決定親訪 德川家康， 勸其迴心轉意。 此時正值隆冬季節， 阻隔兩地之間的崇山峻嶺早已是白雪皚皚。 尤其是海拔2348米的 立山， 更是從未有人能在冬季翻越過。 但是倔強的 佐佐成政 決心就算以身試險， 也要勸服 德川家康。 （左圖為 佐佐成政 像。）

12月25日， 佐佐成政 帶著幾十名隨從出發， 一路頂著呼號的北風， 紛紛的飛雪， 終於翻越了亙古未被征服過的 立山山脈。 一行人中有12人輾轉凍死在了路上。 （意志堪比長徵路上翻越大雪山的紅軍。） 可是當 佐佐成政 終於到達 德川家康 的居城 浜松城 的時候， 議和已成定局。 德川家康 雖然感佩 佐佐成政 的勇氣和毅力， 但是 德川家 已甘心雌伏， 不願再和 羽柴家 再起兵釁。 佐佐成政 只能悵然踏上歸途。 （其實 德川家康 何曾甘心過？可是要和 佐佐家 結盟， 山高路遠， 根本不能互相照應， 有也等於沒有。 柴田勝家 就是輸在這點上， 老謀深算的 德川家康 又怎會重蹈覆轍？）

1585年8月， 為討伐 佐佐成政， 羽柴秀吉 特地徵發10萬大軍進攻 越中藩國， 團團包圍了 佐佐成政 的居城 富山城。 在 織田信雄 的斡旋下， 佐佐成政 再次向 羽柴秀吉 投降。 作為懲罰， 除了東部的 新川郡 仍是 佐佐成政 的領地外， 幾乎整個 越中藩國 都被沒收。 佐佐夫婦 全家移居 大坂城， 等於被暫時軟禁了起來。

1586年5月， 為籠絡 德川家康， 羽柴秀吉 把自己異父同母的妹妹 旭姬 （也稱 朝日姬）嫁給了 德川家康， 頂替死在 織田信長 手裡的 築山殿， 作了 家康 的正室。 同年10月， 羽柴秀吉 將親生母親 大政所 送到 浜松城 作了人質， 換來 德川家康 親赴 大坂城 向 秀吉 磕頭稱臣。 德川家康 也正式變成 羽柴家 的臣下。

早在 家康 進入 大坂城 的前一年， 1585年7月11日， 羽柴秀吉 已被 正親町天皇 冊封為&ldo;關白&rdo;， 並同時賜姓&ldo;豐臣&rdo;。 後人從此改稱其 豐臣秀吉， &ldo;豐臣政權&rdo;確立。 次年， 豐臣秀吉 又進位 太政大臣。 &ldo;關白&rdo