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禍不單行， 1581年， 南部氏 的領地 津輕 地區爆發叛亂。 重臣 大浦為信 豎起反旗， 挑動當地百姓對 南部氏 的不滿情緒， 驅逐了 南部氏 的勢力。 石川高信 還不幸死在這次叛亂之中。 （也有說 石川高信 其實逃了出來。）大浦為信 改名 津輕為信， 正式向 南部氏 宣佈獨立。 失去 津輕地區， 南部氏 的稅收兵源大幅減少， 成了其盛極而衰的轉折點。 （有說 津輕為信 叛亂實際發生在1571年5月5日， 在這裡 區勝 採用1581年說。）

1582年， 南部晴政 在內憂外患中病死。 （也有說被 信直派 攻破 三戶城 殺害之說。 南部氏 的歷史真象一團漿糊。） 令所有人震驚的是, 南部晴繼 在父親的葬禮後回程的路上竟然被一群不知哪裡冒出來的暴徒刺死！ 不消說， 又是 信直派 的傑作， 或是 南部信直 直接幕後指揮！ (亦有得急病病死一說, 另一團漿糊, 但還是刺殺說比較合理) 在重臣 北信愛, 八戶政榮 等的支援下, 南部信直 理所當然地成為 南部氏 第26代家督。

但是， 九戶政實 等 晴繼派 仍不甘失敗， 對 南部信直 的合法性始終存有質疑, 終於在數年後導致了 南部家 另一場, 也是 豐臣政權 統一日本前的最後一場大動亂

豐臣秀吉 的東部攻略

攜降伏日本西部各路大名之威, 豐臣秀吉 向全天下發出著名的&ldo;惣無事令&rdo;， 要求各路大名不再以武力解決問題， 而是將問題呈交 豐臣秀吉 本人， 由其裁決。 變相地， 豐臣氏 也就成了全天下所有諸侯的首領。 對聽其命令的大名， 豐臣秀吉 非常客氣， 一般都是讓他們繼續保有其原有領地不變。 但是對於不聽話的， 豐臣秀吉 雷霆般的懲罰就會很快臨頭了。

但是， 總有些有實力有野心的大名不甘就此俯首稱臣的。 1589年， 桀驁不馴的 北條氏 又擅起刀兵， 搶了 信濃藩國 真田氏 的一座城池。 豐臣秀吉 決心以此為契機， 發動一場規模龐大的討伐戰。 不但是懲罰這個不聽話的諸侯， 也要殺雞給猴看， 向全天下展示違犯 豐臣秀吉 命令的下場！

真田氏

這個 信濃 真田氏 又是什麼角色， 值得 豐臣秀吉 如此大動干戈？ 說起來， 真田氏 雖然勢力不大， 卻是日本戰國時代最有傳奇色彩的一個家族。

真田氏 原是 信濃藩國 小縣郡 （今 上田市） 的一個小豪族。 1541年， 武田信虎 發動 信濃 攻略， 真田氏 舉家倉皇逃亡， 託庇於 上野藩國 的 長野業正。 不久 武田信玄 發動政變， 驅逐了 武田信虎。 真田氏 當時的家督 真田幸隆 為了恢復領國， 轉而投靠了 武田信玄， 最終得嘗所願。 自此 真田氏 作為 武田氏 的家臣活躍於戰國舞臺。

1550年， 武田信玄 再次發動對 信濃 的攻略， 不料在 戶石城 被 村上義清 殺得大敗。 為了挽回敗局， 真田幸隆 勇敢地接下了繼續攻打 戶石城 的任務。 在此地， 真田幸隆 初次展露了其絕世的智謀， 憑著從內部攻破堡壘的原則， 策反了 村上軍 幾員大將， 成功奪取了 戶石城， 並最終逼得 村上義清 遠遁投靠 上杉謙信。 真田幸隆 因功受封 戶石城， 從此也成為 武田信玄 最倚重的軍師之一。 之後， 真田幸隆 為 武田家 轉戰四方， 活躍在與 北條氏， 上杉氏， 長野氏， 齋藤氏 等大名的徵戰的前線。 1574年5月19日， 真田幸隆 於 戶石城 病死， 享年62歲。 長子 真田信綱 繼位家督。

1575年的 長篠之戰