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收買馮玉祥部將的同時，蔣介石又廣泛散布謠言，說馮玉祥意欲與蘇聯勾結，要打蔣介石，然後向山西發展，攻打閻錫山，以此挑撥馮、閻之間的關係。閻錫山雖然不相信馮玉祥要打自己，但畢竟&ldo;三成虎&rdo;到處都在傳播這個說法，弄得他也疑慮重重。

在這樣的情勢下，蔣介石又使出第三招：連連電請馮玉祥南京供職，企圖使西北軍陷群龍無首的境地。而馮玉祥到了這種時候當然是斷斷不會上當的，他明確表示自己不去南京是&ldo;恐為李濟深第二&rdo;。拒絕京之後，馮玉祥在華陰召開軍事會議，決定武裝反蔣，並自任&ldo;護黨救國軍西北路總司令&rdo;，要求所屬各部從山東、河南等地撤至憧關集結，準備迎擊蔣軍。

5月8日，國民黨中央政治會議推蔣介石為主席。23日，國民黨中央常委會通過了決議案，革除馮玉祥的一切職務，永遠開除其黨籍，並下令查辦。至此，蔣、馮矛盾公開化。在國民黨中央發布的各項文告中，馮玉祥被稱為&ldo;統一之梗&rdo;，成了&ldo;陰險成性、反覆無常&rdo;之徒。

在此期間，馮玉祥的部將韓復榘、石友三突然通電維持和平，表示擁護中央、擁護蔣介石。兩名部將的公開叛變，使馮玉祥痛心疾首，他在華陰日夜哭泣，咒罵自己，甚至打自己的嘴巴。在蔣介石的強大壓力下，馮玉祥失去了迎戰信心，他突然宣布：&ldo;自5月27日起，所有各處電文，一概謝絕，從此入山讀書，遂我初衷。&rdo;他以此種方式下野當然不是為了讀書，而是為了使蔣介石失去進攻西北軍的藉口，保存西北軍的實力，然後設法聯合閻錫山反蔣。這一招果然有效，蔣介石的武力進攻成了無名之師，只好暫時停了下來。

馮玉祥宣布下野後，一口惡氣出不來，當然不肯善罷甘休。於是他派鄧哲熙和曹浩森到太原找閻錫山，表示希望與閻聯手反蔣。閻錫山在蔣、馮衝突中左右逢源反覆其手，既媚蔣壓馮、又拉馮抗蔣，使自己處在蔣、馮都要竭力拉攏的有利位置上。蔣介石自己就是玩弄這一套手法的大行家，豈能識不出閻錫山的把戲，只是以他當時的力量，無法一口吞下馮、閻兩支實力軍隊，只好採取各個擊破的辦法，籠絡閻錫山，先把馮玉祥弄垮，回過頭來再收拾晉軍。6月7日，蔣介石致電閻錫山，委任他為北路軍總司令，要他幫助進攻馮玉祥。閻錫山則回電錶示不願內戰，揚言他要與馮玉祥一起下野出洋，井派專程赴日本安排住處，還在天津訂購了船票，擺出一副真的要引退的架式。在此之前，閻還讓馮派來的特使鄧哲熙和曹浩森捎話給馮玉祥，請馮玉祥赴太原共商反蔣大計。當時馮玉祥懷疑閻錫山別有他圖，不敢貿然赴晉。後見閻真的是要出洋的架式了，加上閻錫山又派了一向受馮玉祥敬重的老朋友李書城前往華陰勸馮也一起出洋，遂打消了顧慮，於6月zi日啟程赴太原。24日晨，在運城住了3天，備受晉軍將領優禮相侍的馮玉祥乘車前往太原，當晚與閻錫山在介休見面，25日一起到了太原。

馮玉祥一到山西，閻錫山自以為&ldo;奇貨可居&rdo;，遂以馮玉祥為政治資本，暗中同蔣介石談起交易來，蔣介石明白他的居心，便投其所好，親赴北平約閻面談。閻錫山在太原與馮玉祥虛以委蛇，卻又偷偷跑以北平與蔣密談。經一番討價還價，蔣介石委任閻錫山為全國陸海空軍副總司令，閻錫山則答應儘快解決西北軍。&ldo;協議&rdo;達成後，閻錫山回到太原，先是&ldo;稱病&rdo;住了醫院，後又退掉了赴日的船票，並尋個藉口將馮玉祥騙到五台縣建安村軟禁起來。

馮玉祥上了閻錫山的當，當然既怒又急。但他身處晉軍之中，只能不露聲色，暗地裡卻在尋找出路，設法拆散蔣、閻聯盟。他在建安村里動彈不得，