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經過鬥爭，於2月21日通過了一個&ldo;根絕赤禍案&rdo;。這個決議案中，國民黨雖然沒有確定堅定的抗日方針，但其對內外政策都作了一些改變。在對內政策上，基本上確定了停止內戰和國共合作的原則，表示要擴大民主，修改選舉法。蔣介石還發表了關於言論及出版的自由、集中人才、釋放政治犯的聲明。在對外政策上，蔣介石表示&ldo;如果讓步超出了限度，只有出於抗戰之一途。&rdo;這是國民黨第一次提出&ldo;抗戰&rdo;這個詞，比起二中全會上蔣介石所說的&ldo;犧牲未到最後關頭，決不輕言犧牲&rdo;是前進了一步。這次會議是蔣介石由內戰獨裁和對日不抵抗政策，向著和平民主和抗日的方向轉化的開始。至此，全國抗日民族統一戰線已經初步形成。

國民黨三中全會後，周恩來於3月下旬去杭州，與蔣介石談判。周恩來表示了共產黨願與國民黨合作的誠意，重申了關於兩黨合作的原則立場，向蔣介石提出了十一項書面要求和六項口頭聲明。蔣介石則竭立迴避應解決的具體問題，只表示原則上同意國共合作。他提出不要提國共合作，只提共產黨與他合作；要求共產黨拿出一個與他永遠合作的辦法；並示意可以把共產黨合併於國民黨。他說，這個問題解決了，其他問題都好辦。周恩來明確表示，國共兩黨合作到底的最好辦法是制定一個共同綱領，作為雙方行動的準則。蔣介石讓周恩來起草這個綱領。周恩來遂返回延安，起草共同綱領，並與蔣介石約定在廬山商談。

國共兩黨合作問題雖然沒有具體達成協議，但內戰是可以停止了。因此，中共中央於4月15日發表了《告全黨同志書》，明確指出&ldo;全國人民與中國共產黨&l;停止內戰&r;的目的已經實現了，中國革命新時期的第一階段，基本上已經結束，今後發展階段的任務是鞏固國內和平，爭取民主權利，實現對日抗戰。&rdo;

6月4日，周恩來到廬山與國民黨會商國民大會代表問題。並在宋子文、宋美齡、張沖參加下，與蔣介石談判。蔣介石根本不提共同綱領問題，而是提出：一，兩黨合作的形式問題。由他指定國民黨幹部若干人，共產黨提出同等數量幹部，共同組成一個國民革命同盟會，他任主席，有最後決定權；兩黨一切對外行動與宣傳，統由同盟會討論決定，然後執行。共同綱領亦由同盟會討論；若同盟會工作順利，將來可視情況，擴大為國共兩黨分子合組之黨，並與第三國際發生關係，代替共產黨的關係。二、軍隊問題。由共產黨根據以前關於國共合作的聲明，先發表對外宣言，然後南京政府發表三個師的番號，並委任師長。三個師仍照十二個團編制，人數可容納四萬五千人。在三個師之上設政治訓練處，負責部隊指揮。朱德、毛澤東離開紅軍出國留洋。南方各游擊區由共產黨派人聯絡，經國民黨調查後，對部隊進行編遣。原領導人離開部隊。三、陝甘寧邊區問題。蔣介石堅持由國民黨方面人員擔任邊區政府的正職長官，副職由邊區自行推舉。

蔣介石提出可由林伯渠擔任。另外，蔣介石還表示，獄中共產黨員，可由國民黨分批釋放；由共產黨提定共產黨出席國民大會代表人選，但不能以共產黨的名義出席；共產黨幹部可以參加國防會議等。周恩來當然不會同意蔣介石的無理要求。16日，周恩來向中共中央匯報談判情況後，即返回了延安。

6月25日，中共中央重新擬定與國民黨談判的方案，在一些問題上作了讓步。原則上同意組織國民黨革命同盟會，但要求先確定共同綱領、以便奠定同盟會及兩黨合作的政治基礎；在承認共同綱領的基礎上，同意國共兩黨各推出同等數量的幹部組織最高會議，以蔣介石為主席，承認其依共同綱領有最後決定權；對同盟會將來發展趨勢及與第三國際關係，不加反對，但必須保持