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以上雖粗視可通，但觀明、高麗間齟齬並非始於洪武六年。《高麗史》卷四三載，恭愍王二十一年（洪武五年即1372年）五月&ldo;癸亥，帝遣宦者前元院使延達麻失里及孫內侍來錫王彩緞紗羅四十八匹。癸酉，孫內侍自縊於佛恩寺松樹。&rdo;明使本為遣送朱元璋視為隱患的陳理、明升等而來，竟自縊於高麗，事屬極不正常。朱元璋於年底揭露：&ldo;說病死了，自吊死了。說的差呵。我問的明白了也，恁那國王著帶刀的人每窗下門外看守，行里步里關防的緊呵。那火者說道：&l;我是本國的人，怎的這般關防我？&r;說呵，姓朴的宰相不容說，打了一頓，又與了毒藥，藥死，……屍首吊在樹下。&rdo; [15] 後高麗方面辯解說：&ldo;兩內侍既聯床而共眠，何以鳩殺？老院使與同舟而相惡，卒致禍延。&rdo; [16] 然即便明使內訌，何至於自縊？殊不足信服。朱元璋接著說：&ldo;又駕船的軍人每跟的也交許多人關防。……一條船去呵，許多軍馬接待。&rdo;朱在此前約八月份已有&ldo;又聽得恁國家疑惑大麼道&rdo; [17] 之語，朱國禎記洪武三年明朝遣使祭高麗山川時，&ldo;繪地圖以還。……朝鮮見繪地圖，疑中國用兵，內懼，密為備。&rdo; [18] 高麗之&ldo;疑惑&rdo;應即此事。19 但這種憂慮絕不會導致鳩殺明使。當時，洪武五年五月明軍漠北敗報尚不可能傳到高麗，[20] 則高麗對明朝態度轉變顯然在北元遣使乃至明軍戰敗之前就發生了。那為何高麗在明兵威趨於極盛時突然放棄友好關係呢？

自洪武四年初至洪武五年夏，遼東形勢發生重大變化。洪武四年（1371年）二月，故元遼陽行省平章劉益降明，七月明派馬雲、葉旺由登萊北渡遼東。[21] 明軍四年底駐遼東半島南部，五年初開始大舉北攻，占領遼陽指日可待，遼東成為北元納哈出部、登陸明軍與故元降眾、高麗三方鼎足之勢。[22] 元時高麗人散布遼東，有安撫高麗總管府、瀋州高麗總管府之設，[23] 而元末明初割據遼陽以東的高家奴就是高麗人。[24] 洪武三年底高麗攻克遼陽後宣稱：&ldo;遼瀋元系本國舊界，……遼陽元是舊界。&rdo; [25] 《高麗史》卷四三更說，恭愍王二十年（洪武四年即1371年）三月&ldo;己未，北元遼陽省平章劉益、王右丞等欲歸附大明，慮遷居民。以遼陽本我地，若我國請命，可免遷徙，遣使來告。&rdo;明軍到來無疑破壞了高麗與北元在遼東平分秋色之格局，對高麗本土構成潛在威脅。

高麗與明通款後，雖漸與北元朝廷斷交，但與納哈出的關係日見密切。恭愍王十八年（洪武二年即1369年）&ldo;正月辛丑，遼陽省納哈出及平章洪寶寶遣使來聘。&rdo; [26] 此為元亡後納哈出通好高麗之始。年底與次年初、次年底納哈出又三次來使，[27] 但恭愍王二十年（洪武四年即1371年）全年未見《高麗史》納哈出來使之記載，而《高麗史》卷四三載恭愍王二十一年（洪武五年即1372年）&ldo;正月甲戌，於山不花、納哈出、高家奴、古提豆、王曹丞等來侵泥城、江界等處。&rdo;於山不花排名在納哈出前，應即著名的也先不花，諸人分據開元、金山、老鴉山寨等處，[28] 至此合兵攻高麗，似乎是洪武四年雙方關係破裂，乃有東北軍閥聯兵入侵之事。但洪武四年底明軍在遼東半島南部駐紮，即將北攻，納哈出等豈敢大敵當前之時猶橫挑強鄰？且高麗方面本一直對其禮遇有加，納哈出只會更積極地拉攏高麗，斷不敢絕交。

高麗自洪武二年起即