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杜鴻昌強笑道：「是啊，我自然是把你當兄弟看的，哪有什麼不能與你說的？」

尤世良嘆道：「萬事皆有因果，它不會無緣無故與你糾纏，非是我有意要刺探你的隱秘之事，只是我若不知緣由，難以施法驅邪啊。它如今作祟嚇你，便是在吸你陽氣精氣，每吸一回，便更厲害一回。若到時它修為已足，能夠陰/屍化形，便無人能制住它，你我恐怕性命不保啊。」

杜鴻昌大驚失色，連連向尤世良磕頭，言道：「世良……不，道長救我！我……我什麼都說。」

鏡頭淡出，開始記敘杜鴻昌的回憶。

杜鴻昌父親本是做傀儡、演傀儡戲的藝人，帶著小杜鴻昌一起做活，勉強餬口，可不久後他母親又生下了一對連體雙胎，自己也難產死去，那對畸形嬰兒被全村人認為是怪物，杜鴻昌父親帶著小嬰兒和小杜鴻昌被全村人驅逐出去，漂泊流浪。

杜鴻昌幫著父親做傀儡，也成了一個手藝人，後面杜鴻昌父親都患病死了，只有他一個人拖著畸形的弟弟們生活，因為弟弟們他時常被人指指點點，又嫌他們累贅，一狠心下毒殺死了兩個弟弟，怕人發現將自己住的那間草屋以及弟弟的屍/體一通燒了，獨自跑了。

後來他去到興德商行當小夥計，因為人聰明刻苦，很受東家伏山器重。後來杜鴻昌做傀儡討得了東家大小姐伏懷玉的歡心，入贅當了師傅伏山的女婿，兩人婚後非常恩愛，生意也越做越大。伏山過世後，杜鴻昌便成了接手了興德商行，成為了新東家。

尤世良說道：「這便是了，你那兩個兄弟被你所害，死後仍有積怨，便化作了厲鬼來向你索命。」

杜鴻昌伏地大哭，說道：「道長救我，萬萬不可讓這兩個孽畜害我性命啊！」

尤世良便讓杜鴻昌跟隨自己前往山中道觀，施法驅邪方可保命。

杜鴻昌十分相信尤世良，並跟隨尤世良前往，鎮壓邪物。尤世良帶著杜鴻昌住進了道觀中，每天為杜鴻昌「施法」驅邪，並給杜鴻昌做了一個傀儡娃娃，上面封上杜鴻昌的生辰八字，說能夠給杜鴻昌當替身，邪物就不會再來糾纏杜鴻昌。

杜鴻昌在道觀中果然睡得十分安穩，精神好了很多。於是他很感謝尤世良，給了尤世良很多錢。

但杜鴻昌回到杜家後，卻又照舊受到噩夢困擾。

杜鴻昌十分恐懼，不顧妻子的勸說，執意又搬回了道觀中居住。杜鴻昌每天縮在道觀中疑神疑鬼，因為一出道觀便時常仍飽受雙頭鬼的困擾，他也開始變得畏光，終日穿著敝舊道袍邋邋遢遢，畏畏縮縮，如同當初落魄的尤世良一般。尤世良騙走了杜鴻昌很多錢，每日假稱外出採購符紙、法器，回來時卻油光滿面，洗換一新，越發光鮮，一身錦衣玉袍，大搖大擺一如當初的富商杜鴻昌。

某日，尤世良出門後，杜鴻昌的妻子伏懷玉十分憂心地來探望，勸說杜鴻昌跟隨自己回家。

杜鴻昌說道：「不行，我若離了尤道長的庇護，必然是要遭那邪物迫害。」

伏懷玉臉色一變，怒道：「哪裡有什麼尤道長沒道長，這破觀里分明只有你一人。」

杜鴻昌大驚：「你豈可胡說？」

伏懷玉說道：「我來了這破觀中好多次，這裡除了你，連個掃灑的人也不曾有，又哪來什麼道長？你說過尤世良許多次，可我卻從來都見過他！」

杜鴻昌說道：「尤道長去買法器了，因而你不曾見到他。」

伏懷玉耐著性子說：「我方才從山下上來，問過了山下的人。他們都說這道觀早已破敗已久，前些年山中起火，老道觀也走水被燒，老主持便死在了這裡。你看那廂房，哪像是有人居住的樣子？」

杜鴻昌捂著頭，喃喃道：「不可能，怎麼會這樣。」

「鴻昌，你聽